Als immer wieder Callgirls ermordet aufgefunden werden, ermitteln Detective McBAin (Shannon Tweed) und ihr Partner (Sam J. Jones) in diesem Fall. Die Gemeinsamkeiten unter den Opfern: Alle erlitten einen Genickbruch und trugen seltsamerweise den gleichen Lippenstift. Für McBain steht fest, dass dies das Werk eines Serienmörders ist. Unter den Hauptverdächtigen befindet sich ein gewisser Blue Dresden (John Enos III). Dieser zieht Kate immer mehr in seinen Bann, so dass sie mit ihm einen Affäre anfängt und anfangs nicht bemerkt, dass sie ebenfalls in Lebensgefahr schwebt.
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