Dancer und sein Komplize Julian sind Teil eines organisierten Schmugglerrings mit dem Auftrag, eine große Ladung Heroin nach San Francisco zu bringen. Doch anstatt die Drogen selbst ins Land zu schaffen, lassen sie diese in den Gepäckstücken ahnungsloser Touristen verschwinden. Durch einen Zwischenfall bei der Ankunft einer Lieferung im Hafen wird die Polizei auf die Bande aufmerksam. Quine und Guthrie ermitteln und stoßen dabei auf drei weitere Drogenkuriere ...
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