San Francisco, 1952. Auf dem Höhepunkt der McCarthy-Ära soll FBI-Agent Walker (Matt Dillon) im Chinesenviertel Kommunisten aufspüren. Der ehrgeizige Agent betreibt die Verurteilung des unschuldigen Wäschereiarbeiters Song. Als der sich später aus Scham umbringt, will Walker sein Unrecht an Songs Tochter (Joan Chen) wieder gutmachen. Bald verliebt er sich in die Studentin, die nichts von seiner wahren Identität ahnt. - Tragisches Melodram um Schuld und Sühne, in dem Matt Dillon mit einer präzisen Charakterstudie brilliert.
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