Jay Jay ist drogensüchtig und dadurch auf die schiefe Bahn geraten. Seine verzweifelten Versuche, sich Geld für Drogen zu beschaffen, gehen meistens daneben; um nicht wieder im Gefängnis zu landen, muß er für die Polizei arbeiten. Als die hübsche Parm sich in ihn verliebt und ihm zu helfen versucht, hat das auch für sie fatale Folgen. George Segal und Karen Black spielen die Hauptrollen in dieser schwarzen Komödie über einen Junkie in New York.
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