Chicago in den 1920ern: Joe E. Lewis ist ein begnadeter junger Sänger. Während eines brutalen Übergriffs werden ihm jedoch seine Stimmbänder durchgeschnitten und er kann nie wieder singen. Nach diesem Trauma widmet er sich dem Alkohol und Glücksspiel - bis er seine große Liebe Letty kennenlernt. Dank ihr schafft er den Durchbruch als Komiker. Seine Vergangenheit, der schnelle Erfolg und seine Süchte machen ihm das Leben jedoch schnell wieder zur Hölle auf Erden.
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